iPad の接続モードおよび非接続モード
Veeva Events Management は、インターネット接続が不要な機能と、インターネット接続が必要な機能の両方が含まれるハイブリッドモードで機能します。
接続モードで機能を提供することで、担当者、マネージャおよびベンダー間でイベント連携ができ、イベントとその関連データの表示および修正時に、最新の情報が確実に利用できるようになります。
接続と非接続機能の比較
操作 | 接続 | 非接続 |
|---|---|---|
イベントの作成 | はい | 利用できません |
イベントの表示 | はい | はい |
イベントの編集 | はい | 利用できません |
イベント関連リストの表示 | はい | イベント被験者およびコールのみ |
被験者の作成 | はい | はい |
被験者の表示 | はい | はい |
被験者の編集 | はい | はい |
署名の取得 | はい | はい |
コールを記録 | はい | はい |
カレンダーへのイベントの表示 | はい | はい |
講演者の選択 | はい | 利用できません |
イベントアクションボタンの使用 | はい | 利用できません |
予算の選択 | はい | 利用できません |
経費データの入力 | はい | 利用できません |
チームメンバーの作成/表示/編集 | はい | 利用できません |
イベント履歴の表示 | はい | 利用できません |
イベントセッションの作成/表示/編集 | はい | 利用できません |
非接続レコード/iPad で EM を使用する
Veeva Events Management をインターネット接続なしで iPad 上機能させるには、イベントとその関連レコードを iPad データベースに保存しておく必要があります。
オフラインレコードは、Medical_Event_vod と Event_Attendee_vod オブジェクトを使用してイベントおよび被験者でサポートされています。これらは Veeva CRM の既存のオブジェクトで、メディカルイベントモジュールから設定されます。Veeva Events Management は、同じ情報に対して次の 3 つのオブジェクトを使用します: EM_Event_vod、EM_Attendee_vod、および EM_Event_Speaker_vod。
イベントと被験者が Veeva Events Management で作成されると、Medical_Event_vod と Event_Attendee_vod オブジェクトにレコードが作成されます。これらは、Veeva Events Management がイベントと被験者のデータ保存に使用している EM_Event_vod、EM_Attendee_vod および EM_Event_Speaker_vod オブジェクトのレコードに対応します。
Events Management を iPad で使用するには、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod に有効な VMobile オブジェクト設定 (VMOC) レコードがある必要があります。これらの VMOC にも拡張同期を有効化しておく必要があります。
Veeva Events Management に使用され、Veeva CRM 全体でも共有されている Country_vod オブジェクトにも、iPad 用の有効な VMOC レコードが必要です。
イベントからインタラクションをキャプチャする場合に、Call2_vod オブジェクトの使用が必要となります。この機能を使用する場合、Call2_vod オブジェクトにも有効な VMOC レコードが必要です。
その他の要件:
- ユーザには、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod オブジェクトに対する作成および編集権限が必要です。
- ユーザには、これらのオブジェクトの Mobile_ID_vod フィールドに対する FLS 参照権限が必要です。
非接続レコードマッピング
Medical_Event_vod または Event_Attendee_vod レコードを作成する際に、対応する Events Management レコードからマッピングされた値一式が使用されます。
以下は、EM_Event_vod および Medical_Event_vod オブジェクト間のフィールドマッピングです。
EM_Event_vod | Medical_Event_vod |
|---|---|
名前 | 名前 |
Description_vod | Description_vod |
Location_vod | ロケーション |
Start_Time_vod | Start_Time_vod |
End_Time_vod | End_Time_vod |
Start_Time_vod | Start_Date_vod |
End_Time_vod | End_Date_vod |
Owner ID | Owner ID |
Record Type ID | Record Type ID |
ID | EM_Event_vod |
Stub_Mobile_ID_vod | Mobile_ID_vod |
Stub_SFDC_ID_vod | ID |
EM_Event_vod および Medical_Event_vod オブジェクトにレコードタイプをマッピングできます。これにより、iPad にインターネット接続がなくても使用できるフィールドや機能の細かい設定が可能となります。例えば、[コールの記録] ボタンを、あるイベントタイプでは使用し、別のイベントタイプでは使用しない設定が可能です。非接続モードでは、これは Medical_Event_vod レコードのページレイアウトに基づきます。
レコードタイプをマッピングするには、両方のオブジェクトのレコードタイプに同じレコードタイプ名を使用します。レコードタイプをマッピングしない場合、Event_Attendee_vod レコードに対するユーザのデフォルトタイプが使用されます。
EM_Attendee_vod と EM_Event_Speaker_vod オブジェクトが単一のオブジェクトである Event_Attendee_vod にマッピングされます。以下はこれらのオブジェクト間のフィールドマッピングです。
EM_Event_Speaker_vod | EM_Attendee_vod | Event_Attendee_vod |
|---|---|---|
Speaker_vod__r.Account_vod__c | Account_vod | Account_vod |
| Contact_vod | Contact_vod |
| User_vod | User_vod |
Speaker_Name_vod | Attendee_Name_vod | Attendee_vod |
Status_vod | Status_vod | Status_vod |
| Signee_vod | Signee_vod |
Signature_Datetime_vod | Signature_Datetime_vod | Signature_Datetime_vod |
Signature_vod | Signature_vod | Signature_vod |
ID |
| Event_Speaker_vod |
| ID | Attendee_vod |
Event_vod | Event_vod | Medical_Event_vod |
Meal_Opt_In_vod | Meal_Opt_In_vod | Meal_Opt_In_vod |
Record Type ID | Record Type ID | Record Type ID |
Stub_Mobile_ID_vod | Stub_Mobile_ID_vod | Mobile_ID_vod |
Stub_SFDC_ID_vod | Stub_SFDC_ID_vod | ID |
- これら 3 つのオブジェクト間でレコードタイプをマッピングすることができます。レコードタイプをマッピングするには、各オブジェクトのレコードタイプに同じレコードタイプ名を使用します。レコードタイプをマッピングしない場合、新規レコードの作成時にユーザのデフォルトタイプが使用されます。
- これらのオブジェクト間のマッピングには 2 通りあります。
- 非接続モードでは、被験者が招待されている場合、Event_Attendee_vod レコードが作成されます。同期後、EM_Attendee_vod レコードが作成されます。
- 接続モードまたはブラウザ経由では、EM_Attendee_vod または EM_Event_Speaker_vod レコードを作成しても Event_Attendee_vod レコードが作成されます。
- 非接続モードで署名がキャプチャされる場合、署名者、ステータス、署名、署名日時および食事オプトインのフィールドが、同期後に対応する EM レコードで更新されます。
- 非接続モードでは、イベント被験者の編集ページから、ステータスおよび食事オプトインのフィールドを iPad で編集することもできます。これらの変更は、同期後に対応する EM レコードでも参照可能です。
非接続レコードの制限
イベントデータ
非接続の場合、イベントおよびその被験者に関する基本情報を表示することができます。この情報は、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod オブジェクトのデータで制御されます。イベントまたは被験者への受信リンクは、ユーザがインターネットに接続しているかどうかを確認します。接続が確認されない場合、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod のオフラインレコードが表示されます。ユーザが接続されている場合、アプリケーションが Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod オブジェクトに関連する EM 接続レコードにリダイレクトします。
オフラインの Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod レコードは、デフォルトで、対応する EM レコードからコピーされたマッピング済みフィールドに制限されます。
また、オフラインの Medical_Event_vod レコードは次の 2 つの関連リストに制限されます: Event_Attendee_vod および Call2_vod。
イベントボタン
インターネットに接続されている場合、イベントに表示されるボタンは、イベントレイアウトレコードの表示ボタンリストに基づきます (参照: イベントタイプ)。
接続モードでユーザの動作と、接続モードでこれまでにアクセスされたレコーとを厳密に一致させるため、接続時に使用可能なボタン一覧を保存します。接続モードでレコードがアクセスされたことがない場合には、他の設定に基づいて、デフォルトのボタン一式が表示されます。
表示条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
ボタン | 非接続: これまでにアクセスされたことがある | 非接続: これまでにアクセスされたことがない | 接続 | 動作 |
編集 | 前回アクセス時のページレイアウトエンジン (PLE) 表示ボタンフィールドに基づいて表示 | ユーザに Medical_Event_vod に対する編集権限があり、ユーザのページレイアウトに編集権限がある場合に表示 | PLE 表示ボタンフィールドに基づいて表示 | 接続 – 編集ページを開く
非表示 –「インターネット接続が必要です」を返す |
削除 | 前回アクセス時の PLE 表示ボタンフィールドに基づいて表示 | 表示されない | PLE 表示ボタンフィールドに基づいて表示 | 接続 – イベントを削除する (EM とオフラインのレコード両方)
非表示 –「インターネット接続が必要です」を返す |
サインイン | 前回アクセス時の PLE (署名日時が EM_Attendee_vod 関連リストにある) に基づいて表示 | 署名日時が Event_Attendee_vod 関連リストにある場合に表示する | PLE (署名日時が EM_Attendee_vod 関連リストにある場合) に基づいて表示する | サインインページを開く |
コールを記録 | 前回アクセス時の PLE 表示ボタンフィールドに基づいて表示 | コールの記録が Medical_Event_vod ページレイアウトにあり、ユーザが Event_vod コールタイプを作成できる場合に表示 | PLE 表示ボタンフィールドに基づいて表示 | Event_vod タイプコールレポートを作成する |
メディアの開始 | コールの記録が表示され、ユーザに CLM が設定されている場合に表示 | コールの記録が表示され、ユーザに CLM が設定されている場合に表示 | コールの記録が表示され、ユーザに CLM が設定されている場合に表示 | CLM プレゼンテーションセレクタを開始する |
イベント被験者の [+] ボタン | 前回アクセス時の PLE (新規ボタンが EM_Attendee_vod 関連リストにある) に基づいて表示 | ユーザに Event_Attendee_vod に対する作成権限があり、このオブジェクトの Mobile_ID_vod が表示されている場合に表示 | PLE (新規ボタンが EM_Attendee_vod 関連リストにある場合) に基づいて表示する | 被験者の管理ページを開始する |
イベント被験者の編集ボタン | 前回アクセス時の PLE (編集ボタンが EM_Attendee_vod ページレイアウトにある) に基づいて表示 | ユーザに Event_Attendee_vod に対する編集権限があり、このオブジェクトに対するユーザのページレイアウトに編集ボタンがある場合に表示 | ユーザに EM_Attendee_vod に対する編集権限があり、このオブジェクトに対するユーザのページレイアウトに編集ボタンがある場合に表示 | 被験者に対して編集ページを開く非接続の場合、食事オプトインとステータスのみが編集可能です。 |
イベント被験者の削除ボタン | 表示されない | 表示されない | ユーザに EM_Attendee_vod に対する削除権限があり、このオブジェクトに対するユーザのページレイアウトに削除ボタンがある場合に表示 | 被験者を削除する (EM とオフラインのレコード両方) |
イベント被験者関連リストのサイン/クリアボタン | 前回アクセス時の PLE (署名日時が EM_Attendee_vod 関連リストにある) に基づいて表示 | 署名日時フィールドが、Medical_Event_vod ページレイアウトの Event_Attendee_vod 関連リストにある場合表示 | 表示されない | 個別被験者にサインインポップアップを表示する |
接続済みオブジェクト
Veeva Events Management の新規オブジェクトは、インターネット接続がある場合に動作し、iPad とは同期されません。これらのオブジェクトには VMobile オブジェクト設定レコードを持ちません。
接続済みオブジェクトのリスト:
- EM_Event_vod
- EM_Attendee_vod
- EM_Event_Budget_vod
- EM_Budget_vod
- EM_Speaker_vod
- EM_Event_Speaker_vod
- EM_Event_Session_vod
- EM_Session_Attendee_vod
- EM_Expense_Estimate_vod
- Expense_Type_vod
- Expense_Header_vod
- Expense_Line_vod
- EM_Event_History_vod
- EM_Vendor_vod
- EM_Venue_vod
- EM_Event_Team_Member_vod
- EM_Catalog_vod
- EM_Speaker_Qualification_vod
その他に接続済みオブジェクトとしてサポートされているものはありません。
特殊動作
- 関連リスト数はコネクテッドオブジェクト上で表示されません
- 接続済みオブジェクトへのアクセスには必ず、インターネット接続が必要です
- これらのオブジェクトのレコードの作成または変更は、すべてオンラインデータベースに対してリアルタイムに行われます
- これらのオブジェクトに対する参照関係は常にオンラインデータベースを検索します
- これらのオブジェクトに対する参照関係は、他の接続済みオブジェクトからの iPad UI でのみサポートされています
- 接続済みオブジェクトに対する参照関係が、非接続オブジェクトのページレイアウトにある場合、「利用できません」と表示されます
- Medical CRM を使用する場合、接続済みオブジェクトの翻訳はサポートされません。
